Dariusz Ciepiela

 

Spółka Karbon 2 ogłosiła wezwanie na sprzedaż 39,88 proc. akcji grupy Fasing.

Jeśli wezwanie się powiedzie, Karbon 2 będzie miała 100 proc. akcji Fasingu i planuje wycofać ją z Giełdy Papierów Wartościowych. Karbon 2 za jedną akcję Fasingu oferuje 12,46 zł - drobni akcjonariusze uznali, że to zbyt mało i obecna cena znacznie przekracza ten poziom.

Fasing jest jedną z największych grup  sektorze zaplecza górnictwa w Polsce. Według danych spółki jest ona największym w Europie Środkowej i jednym z największych na świecie producentów łańcuchów.

Głównym udziałowcem Fasingu jest katowicka spółka Karbon 2, posiadająca 60,12 proc. akcji.

W pierwszym kwartale 2021 r. wartość przychodów ze sprzedaży grupy Fasing wyniosła 47,8 mln zł i była wyższa niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 2,3 mln zł i był niższy niż rok temu.

Spółka Karbon 2 ogłosiła wezwanie na sprzedaż 1.239.193 akcji zwykłych grupy Fasing, stanowiących 39,88 proc. udziałów w jej akcjonariacie. Na dzień ogłoszenia spółka Karbon 2 posiada 1.868.056 akcji, stanowiących 60,12 proc. ogólnej liczby akcji Fasing. 

W wyniku nabycia wszystkich akcji objętych wezwaniem, Karbon 2 zamierza wejść w posiadanie wszystkich (tj. 3.107.249) akcji Fasingu.

Cel 100 proc. akcji. Drobni się bronią

Cena w wezwaniu wynosi 12,46 zł za jedną akcję. Drobni akcjonariusze uznali, że to zbyt mało i obecna cena znacznie przekracza ten poziom - na zamknięciu giełdowej sesji 10 sierpnia 2021 r. za jedną akcję Fasingu płacono 13,60 zł. 

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje Fasingu zaplanowano na 25 sierpnia 2021 r., a termin zakończenia przyjmowania zapisów to 24 września 2021 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW ustalono na 29 września 2021 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 30 września 2021 r.

Jeżeli w wyniku wezwania zostanie osiągnięty lub przekroczony próg 95 proc. ogólnej liczby głosów w Fasingu, spółka Karbon 2 zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych.

W pierwszym kwartale 2021 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów grupy Fasing wyniosła 47,8 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 była wyższa o 4,2 mln zł, tj. 9,80 proc. (rok wcześniej wyniosła 43,5 mln zł).

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,1 mln zł, podczas gdy w pierwszym kwartale 2020 r. był on na poziomie 7,1 mln zł.

Zysk netto za okres pierwszych trzech miesięcy 2021 r. wyniósł 2,3 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie roku 2020 było to 4,6 mln zł.

Z kolei przychody ze sprzedaży towarów i usług grupy Fasing w całym 2020 roku przekroczyły 153,1 mln zł i były wyraźnie niższe niż w roku 2019, kiedy wyniosły 200,5 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się z 34,2 mln zł w roku 2019 do 15,7 mln zł w roku 2020.

Zysk netto w 2020 r. wyniósł 9,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 16,3 mln zł.

Prezentowane wyniki potwierdzają, że przyjęte kierunki strategiczne grupy są właściwe, pomimo trudnych warunków, jakie stawiało otoczenie w 2020 r. Dlatego też w kolejnych latach zamierzamy kontynuować strategię, umacniając pozycję lidera w sektorze górniczym na skalę globalną, aktywnie uczestnicząc w rozwoju tego segmentu przemysłu. Planujemy również pogłębiać dywersyfikację rynków zbytu, kierując się w stronę sektora transportu i przeładunku, rolnictwa, kolejnictwa, motoryzacji i hydrauliki. Uwzględniamy przy tym nowe warunki prowadzenia działalności, które w świetle obecnej pandemii rzeczywistość dyktuje wszystkim uczestnikom rynku - komentował wyniki Zdzisław Bik, prezes grupy Fasing.

W 2020 r. większość - bo 65,41 proc. - sprzedaży grupy Fasing trafiła na rynek krajowy, sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła 34,59 proc. sprzedaży ogółem.

Głównymi odbiorcami wyrobów i usług grupy Fasing w 2020 roku były Zakład Wsparcia Produkcji JSW, Węglokoks, kopalnia Bogdanka, Polska Grupa Górnicza oraz spółka Wasiak Industry.

Do najważniejszych rynków zbytu grupy poza terytorium Polski należą: Ukraina, Rosja, Szwecja, Australia, Niemcy i Chiny.

W planach Fasingu jest dalsza ekspansja na zagraniczne rynki górnicze oraz utrzymanie pozycji na krajowym rynku górniczym i kluczowych dla spółki zagranicznych rynkach górniczych. Wśród swoich szans Fasing wymienia rozwój działalności eksportowej, obecność w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Rosji i na Ukrainie.

Założono również dalszą dywersyfikację przychodów poprzez intensyfikację działań na rynkach pozagórniczych oraz rozwój produktów i rozwiązań dla innych sektorów stanowiących docelowe rynki zbytu spółek grupy.

Fasing stawia także na ścisłą współpracę z certyfikowanymi jednostkami badawczo-naukowymi.

Na rok 2021 Grupa zaplanowała inwestycje w wysokości 19,9 mln zł, z czego na inwestycje w maszyny i urządzenia chce przeznaczyć 14,6 mln zł, a nakłady inwestycyjne (rozbudowa i modernizacja infrastruktury zakładowej - budynki i budowle) mają wynieść 4,2 mln zł.

W niedawnej rozmowie z PAP Zdzisław Bik poinformował, że Fasing zgłosił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego propozycje projektów, dla których firma chciałaby otrzymać dotacje w ramach sprawiedliwej transformacji i planów przebranżowienia spółki.

- Po pierwsze, to projekt na 130 mln zł dotyczący modernizacji kuźni w kierunku pozagórniczym. Posiadamy tradycyjną kuźnię matrycową, gdzie robiliśmy do tej pory wyroby dla górnictwa. To kosztochłonna produkcja i aby być bardziej wydajnym i konkurencyjnym, musimy wyposażyć nasz park maszynowy w prasy. Widzimy, że produkcja ma przyszłość - w Europie Zachodniej wiele firm się pozamykało, a wyroby są importowane z rynków azjatyckich. Możemy konkurować, zaopatrując Europę Zachodnią - powiedział Zdzisław Bik w rozmowie z PAP. 

- Drugi projekt szacowany jest na ok. 50 mln zł i dotyczy osiągnięcia oszczędności w obszarze energii w Fasingu z wykorzystaniem kogeneracji i fotowoltaiki. Posiadając własne źródło energii, możemy obniżyć koszty energii o co najmniej 30 proc., a w Fasingu przy produkcji zużycie energii jest bardzo wysokie. Dodatkowo, w ramach projektu chcielibyśmy kupić nowe maszyny, które pozwoliłyby nam na produkcję wyrobów dla rolnictwa - dodał prezes Fasingu.

Ponadto, spółka chce się rozwijać w dziedzinie elektromobilności, poszerzając ofertę produkcyjną o stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Wartość projektu szacowana jest na ok. 15 mln zł.

Fasing jest jedną z największych grup zaplecza górnictwa w Polsce. Spółka informuje, że jest największą w Europie Środkowej i jedną z największych na świecie firm produkujących łańcuchy do przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego i drzewnego.

Siedziba Fasingu znajduje się w Katowicach. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r., w spółkach grupy kapitałowej zatrudnionych było 515 osób (w tym 26 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy).